Jamie Morgans nasceu com uma grande marca de nascença, em formato de coração, no rosto. Ele vive em um violento mundo urbano que o discrimina pela sua aparência. Um dia, em um ato de desespero, faz um pacto com o diabo e oferece sua alma em troca de beleza, mas depois descobre que foi enganado pelo demônio e agora luta para salvar sua alma.